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印度拥有非常宽松的外部条件,许多设备可以进口,法国、俄罗斯也愿意供应相关设备及技术服务工作,比如:目前已确定采用美制GE-414发动机,但是印度自行开发的经验和能力显得不足,一个LCA战机都能够开发了30多年,那么这款战机到底需要多少年呢?

亚马逊可能最终会证明我们是错误的,但是鉴于亚马逊和沃尔玛在业绩方面的异乎寻常的历史相似性,我们的观点是,亚马逊将以类似的方式放缓,冲击估值中包含的过度预期。亚马逊(Amazon)和沃尔玛(Walmart)在其令人兴奋的增长年代所走过的道路的历史视角和相对相似性,至少应该为这种共同叙事提供一个发人深省的反面视角,并为评估未来的增长是否在很大程度上已经反映在估值中提供一个基础。亚马逊不会永远保持目前的市盈率,尽管增长前景充满希望,但我们相信,随着盈利能力赶上这些预期和估值,将出现压缩。

重金投向科技金融“智能银行”日渐成型“今天无论经济下行的周期性因素,还是利率、汇率改革的市场化因素,抑或是去杠杆、强监管的政策性因素,都不足以改变银行的商业模式。唯一可能从根本上改变和颠覆银行商业模式的是科技。”招商银行行长田惠宇在2017年年报中的这段表述道出了上市银行的心声。

接下来做测算:已知2018年上半年营收为2.3亿元,考虑其属于高增长阶段,我们粗略预测全年营收为上半年的3倍(已经算是相当乐观的假设了),那么由此乐观假设测算其2018年全年流利说的营收为6.9亿元。同时,再乐观估计其2018年就能实现盈利,按照行业平均净利润率9.6%,其净利润约为6624万元;按照20%的较高利润率,其净利润为1.38亿元。即净利润区间为6624万元到1.38亿元之间。

以上,就是我们在本案估值中的一些思考,希望能抛砖引玉。本案估值高低,相信看完数据你会有自己的判断。我们只负责基本面研究,不做任何建议,也不负责你的交易体系和盈亏。我们能做的,已经尽了全力。后续的所有思考,都需要你自己独立完成。注:本案例研究数据,由东方财富Choice数据提供支持,特此鸣谢。

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